World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck

Микки Маус и Дональд Дак попадают в волшебный мир во время подготовки к магическому трюку. Теперь им нужно пройти более десяти различных уровней с боковой прокруткой, чтобы вернуться домой. Микки и Дональд могут бежать, прыгать или атаковать, размахивая своими плащами. Враги, уничтоженные таким способом, превращаются в голубей, карты или другие безвредные предметы в зависимости от врага. После победы над боссом каждого уровня открывается новое заклинание, позволяющее пройти следующий уровень; например, летать на волшебном ковре или нырять под воду в воздушном пузыре. Это была одна из немногих игр на Сега Мега Драйв, в которой присутствовали образцы голоса. Геймплей меняется в зависимости от того, выбирает ли игрок Микки или Дональда в режиме одного игрока, или если вдвоём хотят управлять обоими персонажами одновременно. Например, Микки может пролезать через определённые щели, в то время как Дональд должен найти другой маршрут; если играют оба, Микки может протянуть Дональда через щель. Любой из них может встать на плечи другого, чтобы подняться выше, и опустить верёвку, чтобы подтянуть другого вверх.